Beskrivelse: Meitô bijomaru: Regissert av Kenji Mizoguchi. Med Shôtarô Hanayagi, Kan Ishii, Eijirô Yanagi, Ichijirô Ôya. Kiyone Sakurai, en sverdmakerlærling lager et sverd for sin verge, Kozaemon Onoda. Onoda bryter sverdet mens han forsvarer sin herre, noe som til slutt fører til hans død i hendene på Naito, når Naito krever å gifte seg med datteren Sasae. Sasae lover å hevne farens død og ber Kiyone Sakurai om å lage et spesielt sverd til henne. Så Kiyone og hans andre sverdmaker Kiyotsugu drar til mestersverdsmeden Kiyohide Yamatomori for å lære håndverket deres og smi sverdet.